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普华永道发布《在华跨国企业高管洞察:亚太供应链重塑》调研报告

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时间:2023-04-09 20:49:22  来源:环球新闻网  

  • 中国庞大的市场和完善的产业链最吸引跨国企业,地缘局势不明朗是最大的挑战

  • 大部分跨国企业仍将深耕中国市场,劳动力和运输成本成为重要考量

  • 跨国企业面临数字化、ESG(环境、社会和治理)和人力资源等挑战

  普华永道今日在中国18个城市同步发布《在华跨国企业高管洞察:亚太供应链重塑》调研报告。调研发现,大部分受访在华跨国企业高度认可中国供应链的独有优势,仍将持续深耕中国市场,但同时跨国企业也面临着地缘局势不明朗、市场增长放缓及经营成本上涨等问题困扰,部分外资正考虑调整他们在中国的供应链布局。报告也进一步揭示了跨国企业在供应链运营中面临的数字化、ESG(环境、社会和治理)和人才方面的挑战,并就相关问题的解决方案进行了深入的探讨。

  全球供应链正在逐步重塑,在亚太地区和中国,企业调整供应链、产品和服务多元化的诉求日益迫切,同时中国政府也高度重视外资在经济中的作用、供应链的韧性。在此背景下,普华永道于今年3月举办的在华跨国企业高管早餐会以亚太区的供应链重塑为主题,对百余位参会的跨国企业高管进行了现场调研,以了解他们对中国供应链吸引力的评价,以及跨国企业在中国供应链战略方面的未来计划和面临的挑战。长远来看,跨国企业应提前研判局势,未雨绸缪,提早主动进行供应链布局调整,为达到安全和效率的平衡实施多元化战略,以期在更加复杂的商业环境中获得业绩增长并保持可持续发展。

  在中国对跨国企业供应链的吸引力与挑战方面,调研显示,一方面,超过八成的受访企业将"本地市场巨大"列为其在中国建立和保留供应链的考虑因素,完善的产业链和相关的配套设施(40%)以及基础设施完善(36%)位居第二和第三位。此外,供应链敏捷程度较高(32%)、人力资源丰富(22%)以及较高的工商业数字化水平(14%)也是吸引跨国企业的重要因素。谈及挑战,近八成受访企业将"地缘局势不明朗"视为其在中国面临的最大供应链挑战。市场增速放缓(43%),人力、物流等生产成本上涨(39%)位居第二和第三位。低成本国家的竞争(25%)、欧美制造业回流政策(20%)、人才缺乏(18%)和环保政策(17%)也是其面临的主要挑战。

  从跨国企业的供应链计划及考量来看,调研显示,大部分跨国企业依然愿意留守在中国市场,其中超过70%的受访企业表示没有考虑将生产或采购部门迁出,显示出对中国市场发展的高度信心;正在考虑是否迁出但未有定案的受访企业占18%;12%的受访企业已经或正在将部分供应链或采购部门移出中国。在已经、正在或者考虑把供应链移出中国的受访企业眼中,越南、印度和印度尼西亚是排名前三的目的地。这三国的人口数量大,市场大且劳动力供应充足。近年来,这几国政府也陆续推出改革和招商引资政策,吸引外资入驻。在调整供应链的考量方面,调研显示成本是跨国企业选址时的首要考虑因素。劳动成本和可获得性问题最受企业关注,占65%;物流成本和交货时间(46%)以及贸易和关税问题(41%)位列第二和第三位。受访企业近七成同时选择了三个因素,考虑较为综合全面。整体来看,虽然中国的部分要素成本已经远超东南亚国家,不过得益于劳动效率高、物流领域竞争力强,以及关税水平整体较低,中国在亚太乃至全球制造业中仍然具有较高的吸引力。

  此外,调研还显示跨国企业在供应链数字化方面面临多元挑战:内部团队难以转变目前的工作方式(43%)、预算不足(40%)以及缺乏各业务层级的支持(33%)是其前三大挑战。在践行ESG(环境、社会和治理)方面,跨国企业面临ESG标准差异大、缺乏明确指引(56%),供应商协调难(40%),人才(38%)以及工具缺乏(30%)等挑战。在人力资源和组织挑战方面,跨国企业面临关键人才流失(42%)、缺乏本土高管(38%)和文化差异问题(35%)等挑战。这些调研结果与此前普华永道年度CEO等相关调研的结论相互契合,进一步显示出很多跨国公司高管对这些问题已有了充分认识,并具有对这些领域进行重点投资的意愿,以更好地应对挑战。

  普华永道全球跨境服务中国主管合伙人黄耀和表示:"我们看到,虽然受宏观环境影响,跨国企业调整和分散供应链风险的策略再审视还将继续,不过作为全球第二大消费市场,中国在全球产业链中的既有优势对外资仍有较大的吸引力。同时,在《区域全面经济伙伴关系协定》框架下,中国正不断深化与各成员国合作关系,在新一轮供应链转型的机遇中,中国与东南亚国家之间有着巨大的合作前景。随着政府不断推出举措改善营商环境,扩大市场准入,增强中国供应链在世界舞台的竞争优势,我们相信跨国企业将享受到相关红利,对未来在中国的可持续发展也将增添更多信心与期待。"

  报告全文:点击下载

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